Bonjour,
Et bienvenue pour cette 4ème Édition du Journal des ETF !
Vous êtes aujourd’hui + 4800 à me lire et vous avez été très nombreux à me rejoindre ce mois-ci.
Je ne veux pas vous spoiler, mais je prépare de grosses annonces pour les prochains mois… 🤫 je ne peux pas en dire plus...
Pour les 600 nouveaux lecteurs, je vous rappelle le concept : Une Newsletter par mois pour être au courant de l’actualité des ETF et de la Bourse en moins de 10 minutes.
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📊 Le point sur les principaux indices boursiers
Sur ce mois de Juillet, les valeurs technologiques ont consolidé, impactant négativement le Nasdaq-100 et les pays émergents. Au contraire, l’Europe et la France se sont plutôt bien portés, ce qui a permis au STOXX 600 de dépasser le S&P 500 et la MSCI World sur la performance annuelle. Devant sur 2026, le classement reste inchangé avec toujours les pays émergents et le Nasdaq-100 en tête.
Performance en Juillet | Performance 2026 | |
|---|---|---|
🗺️ MSCI World | 🥉 + 1,20 % | + 9,42 % |
🌍 MSCI Emerging Markets | - 2,40 % | 🥇 + 18,62 % |
🇺🇸 S&P 500 | + 0,96 % | + 9,41 % |
💻 Nasdaq-100 | - 5,04 % | 🥈 + 11,98 % |
🇪🇺 STOXX 600 | 🥇 + 2,06 % | 🥉 + 9,63 % |
🇫🇷 CAC 40 | 🥈 + 1,70 % | + 4,42 % |
(Performances exprimées en monnaie locale)
🚨 La minute Actu’ETF
Chaque mois, je sélectionne les news ETF les plus importantes. Voici ce qu'il ne fallait pas rater en juillet 2026 :
🗞️ Actu 1 - Vanguard baisse les frais de 26 % son ETF FTSE All-World
Bonne nouvelle pour les détenteurs de l’ETF $VWCE. Vanguard vient d'annoncer une baisse des frais de gestion sur son ETF FTSE All-World, passant de 0,19% à 0,14%, soit une réduction de 26%. Concrètement, cela représente 37 millions de dollars d'économies par an pour les investisseurs. Vanguard propose désormais la gamme d'ETF la moins chère d'Europe avec 0,11% de frais moyens pondérés par les actifs.
📰 Actu 2 - Les ETF actifs représentent désormais 40 % de la collecte en Europe
Les ETF actifs continuent leur montée en puissance. Selon Zonebourse, cette catégorie représente désormais près de 40 % de la collecte totale en Europe. Un chiffre qui aurait semblé impossible il y a encore cinq ans, quand les ETF actifs étaient considérés comme une niche. La question se pose désormais sérieusement : les ETF actifs vont-ils finir par détrôner les ETF traditionnels passifs ?
🇰🇷 Actu 3 - La Corée du Sud plafonne les ETF à effet de levier sur actions individuelles
Le ministère des finances sud-coréen a annoncé des mesures immédiates pour limiter les ETF à effet de levier sur actions individuelles. Une décision prise après les déboires de plusieurs fonds à effet de levier sur les valeurs technologiques, qui ont causé des pertes significatives aux investisseurs particuliers, au point que le ministre des Finances a présenté ses excuses publiquement. Un rappel utile : les ETF à effet de levier sont des produits spéculatifs à haut risque, à réserver aux investisseurs expérimentés.
📌 Nouveaux lancements d’ETF
Bienvenue dans la rubrique pour suivre les derniers lancements d’ETF. Chaque mois, je vous prépare une sélection des ETF les plus intéressants qui viennent d’être lancés sur le marché européen. Je vais privilégier les ETF qui apportent une vraie plus-value notamment avec une exposition à des indices boursiers pas encore couverts, des frais particulièrement bas ou des ETF pertinents pour un large spectre d’investisseurs particuliers. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet…
🖥️ Amundi Global Data Center UCITS ETF ($DATAC)
🆔 Code ISIN : IE000GA7JQV8
💸 Frais : 0,45%
💰 Dividendes : Capitalisés
❌ PEA
Lancé le 9 juillet 2026.
Premier ETF d'Amundi dédié aux centres de données mondiaux.
L'indice Solactive Global Data Center est composé de 99 sociétés des marchés développés et émergents qui opèrent dans ce secteur. Comme souvent on y retrouve une majorité de sociétés américaines.
Thématique directement portée par l'explosion des besoins en infrastructure IA, les data centers sont le cœur physique de l'intelligence artificielle.
Attention : encours encore très faible (2M€), à surveiller dans les prochains mois.
🇺🇸 Vanguard Russell U.S. Mid-Cap UCITS ETF ($VRMA)
🆔 Code ISIN : IE000650M1V4
💸 Frais : 0,20%
💰 Dividendes : Capitalisés
❌ PEA
Lancé le 7 juillet 2026.
Vanguard enrichit sa gamme avec un ETF dédié aux moyennes capitalisations américaines via l'indice Russell Midcap, composé des 800 plus petites entreprises du Russell 1000.
Sachant que le Russell 1000 rassemble les 1000 plus grandes entreprises américaines, on y retrouve donc les 300 plus petites sociétés du S&P500 et les 500 suivantes.
De manière générale, je ne suis pas un grand fan des ETF Mid caps car par nature, les entreprises les plus performantes sortent de l’indice boursier.
Les frais sont très compétitifs à 0,20%, dans la tradition Vanguard.
📮 La Newsletter que je te recommande
Je sais que certains d’entre vous sont passionnés par la bourse et n’arrivent pas à se contenter d’investir uniquement en ETF.
Si c’est ton cas, j’ai trouvé la Newsletter qui devrait te plaire.
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Je suis sûr que sa pédagogie va te plaire.
🌏 Mon nouvel ETF préféré en PEA
Bienvenue dans l’Article éducatif de ma Newsletter. Chaque mois, je vais creuser en profondeur un sujet en lien avec la bourse, la fiscalité et les ETF.
Et pour cette quatrième édition, nous allons présenter le nouvel ETF ACWI disponible en PEA.
C’est l’annonce la plus importante du mois dernier pour les investisseurs français sur PEA.
Le lundi 6 Juillet, Amundi a lancé l’ETF ACWI ($GPEA) : le premier ETF qui permet vraiment d’investir dans le monde entier sur PEA.
Pourquoi est-ce que je dis ça alors qu’il existe déjà des ETF MSCI World en PEA ?
Parce que leur nom est trompeur et qu’ils ne permettent d’investir que dans les pays développés.
En plus des pays développés (88% de son exposition), l’ETF MSCI ACWI est aussi exposé aux pays émergents (les 12% restants).
🆔 Nom : Amundi PEA Global (MSCI ACWI) - $GPEA
🔍 Code ISIN : FR0014017NX3
💸 Frais : 0,30%
💰 Dividendes : Capitalisés
✅ PEA
✔️ Part : 5€
Sans surprise, on retrouve en tête les plus grandes entreprises et les principaux secteurs des pays développés et émergents.
Je le sais, certains d’entre vous vont me dire que cet ETF n’apporte pas grand-chose car il est déjà possible de le recomposer soi-même avec les ETF suivants :
iShares MSCI World Swap PEA [$WPEA] ou Amundi PEA Monde (MSCI World) [$DCAM]
Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition [$PAEEM]
C’est vrai, il était déjà possible de le recomposer mais il apporte tout de même de nouvelles choses.
Simplicité
C’est l’ETF tout en un. Il permet de s’exposer à plus de 2400 entreprises des pays développés et émergents qui couvrent ensemble 88% de la capitalisation boursière mondiale.
Pas de biais ESG
En PEA, le seul ETF qui couvrait les pays émergents appliquait un filtre ESG modifiant les pondérations et excluant 139 entreprises par rapport à l’indice émergent classique. Ce n’est pas une mauvaise chose en soi, mais c’est un biais qui nous est imposé (il peut être positif ou négatif, ce n’est pas à moi de trancher).
Moins de frais de transaction
Passer un ordre chaque mois au lieu de deux permet de réduire les frais de transaction chez de nombreux courtiers.
Plus de frais de gestion
Pour recomposer l’ETF ACWI il faut donc 88% d’ETF Monde qui est à 0,20% de frais en PEA et 12% de pays émergents à 0,30% en PEA. Cela fait une moyenne pondérée à 0,212% de frais de gestion par an, soit 0,088% de moins que le nouvel ETF ACWI.
En choisissant ce nouvel ETF, sur 10 000€ investis, cela fait 8,8€ de frais de gestion en plus par an par rapport à cette recomposition. C’est le prix de la simplicité.
Solution 1 : Revendre vos ETF et réallouer vers $GPEA
La solution la plus radicale est de revendre vos anciens ETF et de réallouer vers $GPEA. Mais cela aura un coût : celui des frais de transaction et du spread sur les transactions d’achat et de vente.
🤔 Comment gérer vos anciennes positions si vous souhaitez investir sur ce nouvel ETF ?